تستعد مجموعة سوفت بنك لإصدار اكبر طرح لسندات الشركات في سوق الدين اليابانية هذا العام، بما يعادل 3.7 مليار دولار، في عملية تستهدف فيها المستثمرين الأفراد.
حددت المجموعة، نسبة الفائدة عند 2.75%، وهي أعلى بفارق كبير عن متوسط العائد على سندات الشركات في اليابان البالغ 0.3%،
تستحق السندات في 21 من يونيو 2056، أي بعد نحو 35 عامًا من شرائها، كما أنها قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات من إصدارها، مما يعطي الشركة الحق في استردادها حال انخفاض أسعار الفائدة.
و يصنف البنك هذا الإصدار كأوراق مالية مختلطة، تجمع بين خصائص الدين والأسهم، والتي تميل إلى تقديم عائد أعلى من مثيلاتها ذات الدخل الثابت، فيما يدعو البنك مؤسسات التنصيف الائتماني إلى التعامل مع ذلك الطرح باعتباره أسهم ملكية بنحو 50% من قيمته.
يبدأ الطرح غدا الجمعة ويستمر حتى 18 يونيو . ويخطط البنك لاستخدام عائدات الطرح لتمويل أدوات دين أخرى مستحقة في الربع الأخير من العام الحالي