قامت المجموعة المالية هيرميس بتقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة “سالك”، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي.
شهدت عملية الاكتتاب طرح شركة سالك 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم(0.54 دولار).
وقد نتج عنه إجمالي عائدات بنحو 3.7 مليار درهم (مليار دولار) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار)، ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”.
سوف تظل سالك مملوكة للدولة، بعد الانتهاء من عملية الطرح حيث تمتلك حكومة دبي 75.1% من رأس مال الشركة.
لاقت عملية الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام نحو 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.
نجحت المجموعة المالية هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ.
تتواجد المجموعة المالية هيرميس في 14 دولة، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتمكنت من التوسع سريعًا على مدار 38 عامًا