الثلاثاء. مارس 21st, 2023


طرح بنك برقان، ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث حجم الأصول في الكويت، سندات ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أميركي، في الأسواق الدولية.

و اعلن البنك إن السندات الجديدة مُستحقة بعد 11 عام وقابلة للاسترداد المُبكر بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها، و يبلغ سعر الفائدة على السندات 2.75%.

و ذكر البنك أن الطرح، جاء لدعم متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل في البنك.

و اعلن البنك ان أكثر من 160 مستثمر سجلوا في الإصدار، بقيمة 2 مليار دولار أميركي، بالاضافة الى مديري الإصدار، بما يمثل أربعة أضعاف قيمة السندات

و قد سمح ذلك للبنك أن يطرح السندات بسعر كوبون 2.75% سنويًا، وبهامش 222.9 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية لمدة ست سنوات.
و خصص البنك السندات للمستثمرين في الشرق الأوسط و أسيا بنسبة 23% لكل منهما، كانت نسبة أوروبا 48%، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة6%، بسبب الطلب من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة.
و اعلن البنك ان المنسقين للطرح هم، سيتي بنك وستاندرد تشارترد
كما عمل بنك المؤسسة العربية المصرفية ، وستي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتالوبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورجان وشركة كامكو للاستثمار ، وبنك ميزوهو و أم يو أف جي، وشركة الوطني للاستثمار وستاندرد تشارترد، كمديرين مشتركين للصفقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *