أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي, أن شركة “إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة”، وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، تخطط لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار.
و ذكر البنك أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقاً لظروف السوق، والغرض من الطرح هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.
و قرر البنك تعيين سيتي جروب، و بنك الإمارات دبي الوطني، و جولدمان ساكس ، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.
البنك الأهلي، هو أكبر بنك سعودي ورابع في المنطقة. و هو البنك الأكثر ربحية في السعودية مع أكبر الإيرادات.
حقق البنك الأهلي التجاري عائدات بلغت 3.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض قدره 5.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقفز إجمالي أصول البنك بنسبة 16.2٪ إلى 153.85 مليار دولار ، فيما استقر صافي الربح عند 2.15 مليار مليار دولار.
اتفق البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية على الاندماج في صفقة تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار في أكتوبر 2020.