طرحت أرامكو السعودية سندات دولية، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل والمسمى Global Medium Term Note Programme، ويستمر الطرح حتى الأربعاء، 18 نوفمبر.
ستحدد قيمة الطرح بناء على ظروف السوق، وستكون السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، كما أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين من المؤسسات والمؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح.
حددت الشركة مدد استحقاق السندات 3 و5 و10 و30 و/أو 50 عاما، وستكون الجهات المسئولة عن إدارة
الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، والأهلي المالية.
الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز ذلك، وفقا لظروف السوق، التي ستحدد أيضا سعر الطرح والقيمة الأسمية والعائد.
يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.
ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية FCA ومؤسسة السوق المالية الدولية ICMA على الطرح.
سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن أيضا.